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スペインのファシリティマネジメント市場|成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Spain Facility Management Market | Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

スペインのファシリティマネジメント市場は、予測期間(2022年~2027年)にCAGR5.29%を記録すると予想されています。市場の主な要因は、不動産への民間投資の増加、製薬業界の施設の増加、教育・行政・商業施設に... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年6月1日 US$4,750
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サマリー

スペインのファシリティマネジメント市場は、予測期間(2022年~2027年)にCAGR5.29%を記録すると予想されています。市場の主な要因は、不動産への民間投資の増加、製薬業界の施設の増加、教育・行政・商業施設における衛生要因などです。これにより、清掃・メンテナンスサービスにおける契約業務が増加しています。

主なハイライト
欧州委員会によると、スペインの教育制度は分散型の管理・運営モデルとなっています。教育への投資のほとんどは公的なもので、高等教育以下のレベルでは教育費全体の87%以上、高等教育では66%以上を占めている。
このような政府主導の大規模投資により、施設運営を民間事業者に委託するケースが増加しています。例えば、2020年11月には、国際的なサポートサービス、建設、設備サービスグループであるInterserve Group Limitedが、マドリード・アウトノマ大学のキャンパスにおける清掃サービスおよび害虫駆除を360万英ポンドで受注している。
市場では、スペインの市場リーダー同士の複数の戦略的買収が目撃されています。例えば、2020年10月、DOMINIONは、商業店舗や不動産の保守・修理サービスに革命を起こすため、スペインのスタートアップ企業であるFAMAEXを買収しました。この技術的なプラットフォームを通じて、どの企業や施設管理者もサービスの依頼やスケジュールを立てることができるようになりました。
新しい生産設備を備えた医療分野への投資の増加は、研究市場の成長をさらに後押しするだろう。例えば、2021年5月、BD(ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー)は、ワクチンやその他の生物製剤用のプレフィラブルシリンジの生産をサポートするため、スペインのサラゴサに2億米ドルのハイテク製造施設を建設しています。
さらに、COVID-19の発生は、スペインの施設管理会社に様々なビジネス上の影響を与えた。人の移動が制限された結果、多くの顧客拠点でプロジェクト作業が減少し、活動レベルが低下しました。CBREグループなど、市場の重要なプレーヤーは、パンデミックによる封鎖で悪影響を受けました。


主な市場動向

不動産および製薬業界における投資の拡大


スペイン経済は、パンデミックによる壊滅的な衝撃の後、2021年に大幅な改善を目撃しています。ソシエダ・デ・タサシオン社によると、同国の住居用住宅の販売戸数は676,775戸に達し、2021年には38.1%の増加を示している。
さらに、スペイン土地登記所(Registradores)のデータによると、スペイン全体の外国人購入者の割合は、2021年第1四半期に9.52%、第2四半期に9.75%と0.23%増加しており、海外からの買い手が戻り始めていることがうかがえる。
同市場の不動産業者は、不動産分野の規模拡大のための買収に投資している。例えば、2021年9月にラウンドヒル・キャピタルは、バルデベバス(マドリード)のサービスアパートメント資産を3000万ユーロの投資で買収したと発表しています。したがって、同国のこのような開発は、同国の施設管理の機会を促進している。
製薬業界への投資は、パンデミック中に増加しました。例えば、2021年4月、スペイン政府は、研究者が2つのワクチンを混合する効果の研究を開始すると発表しました。さらに、スペイン全土からあらゆる年齢の600人のサンプルを採取し、28日以内にアストラゼネカ・ワクチンの投与を受けた患者にファイザー・ワクチンを投与できるかどうかを検証する予定です。
さらに、CDMOプラットフォームの主要なプレーヤーからの様々な買収は、COVID-19ワクチンをよりよく研究開発するために、医薬品製造拠点の合併と買収を行使しています。例えば、2021年1月、ジークフリート社は、バルセロナ地域のノバルティス社から医薬品製造拠点を買収することを発表した。同社は、これまで閉鎖的だった製造拠点を、柔軟で競争力のある顧客向けCDMOプラットフォームへと転換し、世界中のさまざまな顧客にサービスを提供することを意図しています。このような取り組みにより、スペインにおける施設管理の機会が拡大します。


機関投資家セクターが大きく成長すると予想される


同国では、6年にわたる政治的・財政的緊張に続き、COVID-19の影響により、施設部門の拡大が遅れています。しかし、2021年9月、スペインの閣僚評議会は、マドリードの国立プラド美術館に、予想される拡張のために4200万米ドルを競うように授与しました。この投資により、2024年までに隣接する「レルムの間」を改修することができる。したがって、このような投資は、機関投資家セクターの施設管理の機会を促進することが期待されます。
さらに、同セクターでは、主に配線、エレベーター、配管、冷暖房などのハード面の設備管理をアウトソーシングしています。しかし、セキュリティやグランドキーピングなどのソフト面の管理も外部に委託しています。
しかし、施設管理は、セキュリティやグランドキーピングなどのソフト面でもアウトソーシングされており、施設管理に対する需要は高まっています。例えば、EdTech Aprende Instituteはスペイン語圏での事業拡大のために2200万米ドルを調達し、Valor Capital Groupはスペイン語圏での事業確立のために2700万米ドルを調達しています。


競合他社の状況

スペインのFM市場は、長年にわたる業界経験を持つ国内外のプレーヤーが少ないため、ほぼ集中していると考えられる。FM企業は、自社のサービスに技術を取り入れ、サービスポートフォリオに強みを加えています。さらに、主要企業は、この市場での地位を強化するために、M&A、新製品の発売、事業拡大、合弁事業、パートナーシップなど、さまざまな成長戦略を採用しています。


2021年10月 - Ferrovialは、スペインのインフラサービス事業をPortobello Capitalに約1億8600万ユーロで売却することで合意したと発表した。同社によると、2020年の同社のインフラサービス事業の売上高は822百万ユーロで、Portobello Capitalによる買収後は売上高が伸びる見込みである。
2021年10月 - CBREグループは、複数のセクターの顧客にサービスを提供する大手プロジェクト管理およびコンサルタント会社の1つであるBovis Spain and Portugalの買収を発表しました。このような買収は、スペインにおける同社の施設管理部門に機会をもたらすと期待されています。


その他のメリット

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition​
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY​

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview​
4.2 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS​
5.1 Market Drivers​
5.1.1 Growing Investments in real estate and pharmaceutical industries
5.1.2 Increaseing hygine concers across educational institutes and commercial properties
5.2 Market Challenges
5.2.1 Diminishing Profit Margins and Ongoing Changes in Macro-environment

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Facility Management Type​
6.1.1 Inhouse Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Management​
6.1.2.1 Single Facility Management​
6.1.2.2 Bundled Facility Management ​
6.1.2.3 Integrated Facility Management
6.2 By Offering Type
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End-Users
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles*
7.1.1 ISS Global
7.1.2 Ferrovial Servicios
7.1.3 Acciona Facility Services S.A
7.1.4 Licuas SA
7.1.5 CBRE Group
7.1.6 Sacyr Facilites
7.1.7 The Mail Company

8 MARKET OUTLOOK

 

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Summary

The Spain Facility Management Market is expected to register a CAGR of 5.29% over the forecast period (2022 - 2027). The market is majorly driven by increasing private investments in real estate, growing facilities in the pharmaceutical industry, and hygiene factors in educational, government, and commercial properties. This has increased the contractual services in cleaning and maintenance services.

Key Highlights
According to European Commission, the Spanish education system has a decentralized management and administration model. Most of the investment in education is public, representing more than 87% of the total spending on education in the case of levels that are lower than higher education and more than 66% in tertiary education.
Such large-scale investments under government undertaking increase the facility management services to be outsourced to private players. For instance, in November 2020, Interserve Group Limited, the international support services, construction, and equipment services group, received a GBP 3.6 million contract to deliver cleaning services and pest control at the campus of Autonoma University of Madrid.
The market is witnessing multiple strategic acquisitions between the market leaders in Spain. For instance, in October 2020, DOMINION acquired FAMAEX, the Spanish start-up, to revolutionize the maintenance and repair services of commercial stores and real estate. With this technological platform through which, any company or facility manager could request and schedule a service.
The increasing investments in the healthcare sector with new production facilities would further help in driving the growth of the studied market. For instance, In May 2021, BD (Becton, Dickinson, and Company) is building a USD 200 million high-tech manufacturing facility in Zaragoza, Spain, to support the production of pre-fillable syringes for vaccines and other biologics.
Further, the outbreak of COVID-19 has had a mixed business impact on facilities management firms in Spain. The restrictions on the movement of people resulted in a decline in project work and a decreased level of activity across many customer sites. Significant players in the market, such as CBRE Group, and others, were adversely affected due to the pandemic lockdown.


Key Market Trends

Growing Investments in real estate and pharmaceutical industries


The Spanish economy has witnessed substantial improvement in 2021 post the pandemic's catastrophic shock. According to Sociedad de Tasacion, the sale of dwelling homes in the country reached to 676,775 units and showed an increase of 38.1% in 2021.
Moreover, according to data from the Spanish Land Registry (Registradores), the proportion of foreign buyers across Spain as a whole increased by 0.23 % from 9.52% in the first quarter of 2021 and 9.75% in the second quarter of 2021, suggesting that international buyers are beginning to return.
The real estate vendors in the market have been investing in acquisitions for scaling in the real estate sectors. For instance, in September 2021, Round Hill Capital announced the acquisition serviced apartment asset in Valdebebas (Madrid) for an investment of EUR 30 million. Therefore such developments in the country is driving opportunities for facility management in the country.
The investments in the Pharmaceutical industry increased during the pandemic. For instance, in April 2021, the government of Spain announced that the researchers would start studying the effects of mixings two vaccines. In addition, the trial is expected to draw a sample of 600 people of all ages from across Spain to determine if the Pfizer vaccine can be given to patients who have received the AstraZeneca Vaccine dose within 28 days.
Furthermore, various acquisitions from the key players of CDMO platforms are exercising mergers and acquisitions of pharmaceutical manufacturing sites to better research and develop COVID-19 vaccines. For instance, in January 2021, the company Siegfried announced the acquisition of pharmaceutical manufacturing sites from Novartis in the Barcelona region. The company intends to transform the formerly captive manufacturing sites into flexible and competitive customer-facing CDMO platforms offering their services to various customers worldwide. Such initiatives driving opportunities for facility management in Spain.


Institutional Sector is Expected to Grow Significantly


The country has been witnessing the delayed expansion of institutional sectors due to a six-year-long political and financial tensions followed by the impact of COVID-19. However, in September 2021, Spain’s council of ministers awarded Madrid’s Museo Nacional del Prado with USD 42 million to compete for the anticipated expansions. The investment will allow institutions to renovate the neighboring Hall of Realms by 2024. Therefore such investments are expected to drive opportunities for facility management in the institutional sector.
Further, the sector outsources the facility management mainly for hard facility management, which deals with wiring, elevators, plumbing, heating, and cooling. However, institutions also outsource soft facility management services such as security and ground keeping.
With increased construction and renovation activities in the institutional sector, the demand for facility management is witnessing growth. For example, EdTech Aprende Institute raised USD 22 million to expand in Spanish-speaking markets, and Valor Capital Group raised USD 27 million in financing to establish a presence in Spanish-speaking markets.


Competitive Landscape

Spain FM market is considered nearly concentrated as few local and international players are present with significant years of industry experience. The FM companies are incorporating technologies into their services, which are adding strength to their service portfolio. Moreover, major players have adopted various growth strategies, such as mergers and acquisitions, new product launches, expansions, joint ventures, partnerships, and others, to strengthen their position in this market.


October 2021 - Ferrovial announced that it reached an agreement to sell the infrastructure Service business in Spain to Portobello Capital for approximately EUR 186 million. According to the company, its infrastructure service business in 2020 accounted for a revenue of EUR 822 million and is expected to witness revenue growth post the acquisition by Portobello Capital.
October 2021 - CBRE group announced the acquisition of Bovis Spain and Portugal, which is one of the leading project management and consultancy firm serving clients across multiple sectors. Such acquisitions are expected to bring opportunities for the company's facility management sector in Spain.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition​
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY​

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview​
4.2 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS​
5.1 Market Drivers​
5.1.1 Growing Investments in real estate and pharmaceutical industries
5.1.2 Increaseing hygine concers across educational institutes and commercial properties
5.2 Market Challenges
5.2.1 Diminishing Profit Margins and Ongoing Changes in Macro-environment

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Facility Management Type​
6.1.1 Inhouse Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Management​
6.1.2.1 Single Facility Management​
6.1.2.2 Bundled Facility Management ​
6.1.2.3 Integrated Facility Management
6.2 By Offering Type
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End-Users
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles*
7.1.1 ISS Global
7.1.2 Ferrovial Servicios
7.1.3 Acciona Facility Services S.A
7.1.4 Licuas SA
7.1.5 CBRE Group
7.1.6 Sacyr Facilites
7.1.7 The Mail Company

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